Schottland Referendum

Der beste Performer war am Mittwoch der DAX welcher sich in Richtung von 15200 erholte während wir mit unserem Long Einstieg ab 15020 einen großen Fang machen konnten und mit 100 Punkten Plus aus dem Markt gingen.

Heute richtet sich der Fokus auf das Britische Pfund und die geldpolitische Entscheidung der Bank von England. Einige Investoren erwarten bei der heutigen Entscheidung eine leichte Reduzierung der Wertpapierkäufe anstelle eines abrupten Ende des Stimulus im November. Es wird zudem erwartet, dass die Währungshüter ihre Wachstums- und Inflationserwartungen anheben werden. Das Pfund wird steigen, sollte die BoE eine drastischere Reduzierung des Stimulus vornehmen als aktuell erwartet wird. Dennoch könnte eine BoE Straffung nicht denselben Effekt haben wie die Straffung der Bank von Kanada letzten Monat. Es wird vielmehr wichtig sein zu erfahren, ob Erwartungen für Zinsanhebungen nach vorne gerückt sind und ob es immer noch eine Wahrscheinlichkeit auf weitere Stimuli gibt oder eben nicht denn die U.K. Wirtschaft befindet sich weiterhin auf rasantem Erholungskurs von den Pandemie Tiefs. Sollte die BoE die hawkischen Erwartungen des Marktes enttäuschen, so könnte das Pfund unter 1.38 fallen.

Die Entscheidung steht heute um 13:00 Uhr an.

GBP/USD

Der Cable verblieb in einer engen Handelsspanne im Vorfeld des heutigen Risikoevents und wir erwarten rund um die BoE Entscheidung ein paar größere Bewegungen. Oberhalb von 1.3915 sehen wir einen nächsten Widerstand bei 1.3950, welcher zunächst einmal gebrochen werden muss bevor der Fokus wieder zu 1.40 schwenkt. Ein bullischer Ausbruch über 1.4010 könnte in einer starken Bullenbewegung in Richtung von 1.42 münden. Auf der Unterseite halten wir ein Auge auf die Unterstützungszonen. Ein Bruch unter 1.38 könnte zu einem Test von 1.3770 führen, gefolgt von einem tieferen Ziel bei 1.37. Unterhalb von 1.3660 könnte das Pfund seinen Fall bis 1.3550 ausweiten.

Das nächste wichtige Event für das Pfund wird die heutige Parlamentswahl in Schottland sein. Die Wahl könnte tiefgreifende Konsequenzen für das Vereinigte Königreich haben denn das Ergebnis wird nicht nur zeigen wer Schottland regieren wird, sondern auch ob ein Kampf um ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum bis Ende 2024 wieder auf den Tisch kommt. Die Schottische Parlamentswahl könnte somit ein Prüfstein sein für das Verlangen der Nation nach einer Trennung von dem Vereinigten Königreich. Es besteht im Falle eines Bruchs Potenzial für massives Chaos auf wirtschaftlicher Ebene über die nächsten Jahre. Einige Investment Manager prognostizieren in einem solchen Fall eine Abwertung des Pfunds um zehn Prozent inmitten einer Rezession und finanziellen Turbulenzen. Der Markt preist ein solches Szenario allerdings momentan nicht ein.

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Wir wünschen gute Trades!

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Der U.S. Dollar beendete die letzte Woche in höherem Territorium gegenüber dem Euro und Britischen Pfund und während die jüngste Dollarstärke vermutlich den Kapitalströmen am Monatsende geschuldet werden kann, so fragen sich Trader ob der Dollar seine Gewinne in dieser Woche ausweiten kann. Solange ein Anstieg in den U.S. Treasury Renditen zu beobachten ist, können Greenback Bullen auf weiteres Aufwärtspotenzial hoffen, jedoch behalten wir im Hinterkopf, dass steigende kurzfristige Inflationserwartungen einen Renditenanstieg hinter sich lassen könnten, wobei eine weiterhin dovische Haltung der Federal Reserve die Gewinne im Dollar begrenzen könnte.

Am Freitag steht der U.S. Arbeitsmarktbericht vom April an und es wird mit einem Jobwachstum von fast einer Million Stellen gerechnet. Auch die Arbeitslosenquote wird mit einem Rückgang auf 5,7 Prozent von zuvor 6 Prozent erwartet. Der Fokus richtet sich zudem auf das Lohnwachstum, welches einen Hinweis auf den Inflationsdruck liefern könnte.

GBP/USD

Es könnte eine volatile Woche für das Britische Pfund werden. Die Bank von England wird am Donnerstag ihr geldpolitisches Statement abgeben und es könnte eine QE-Straffung in den Karten sein. Am gleichen Tag wählt Schottland ein neues Parlament, was die Möglichkeit auf ein erneutes Referendum zur Unabhängigkeit auf den Tisch bringt. Sterling könnte daher im Vorfeld der Wahlen unter Druck geraten, da ein mögliches Referendum ein Risiko für die Währung darstellt.

Was das andere Risikoevent am Donnerstag angeht, so wird erwartet, dass die Bank von England ihre Wirtschaftsprojektionen anheben wird inklusive einer stärkeren BIP Prognose für das zweite Quartal. Es besteht zudem die Chance, dass die BoE eine leichte Reduzierung der Anleihekäufe verkünden wird.

Technisch gesehen, stehen die Chancen momentan noch eher zugunsten der Bären mit dem Fokus auf die 1.38-Unterstützung. Fällt der Cable unter 1.3770, so könnten wir einen Test des tieferen Supports bei 1.37 und eventuell einen Fall in Richtung von 1.36 sehen. Dennoch könnten weitere Verluste bis zu den Unterstützungszonen begrenzt bleiben in Anbetracht einer möglichen BoE Straffung am Donnerstag.

EUR/USD

Der Euro gab einige seiner jüngsten Gewinne ab und rutschte tiefer in Richtung der wichtigen 1.20-Unterstützung. Wir sehen eine tiefere Unterstützung bei rund 1.1950 von wo aus vermehr Käufer aktiv werden könnten. Ein aktueller Widerstand wird derweil bei 1.2130 gesehen. Fällt der Euro unterhalb von 1.1940, so könnte die bärische Dynamik in Richtung von 1.1850 und 1.18 an Fahrt gewinnen.